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Julio es un señor de una edad avanzada, que durante toda su vida se ha dedicado a contar cuentos de horror, que según él, le ocurrieron durante su vida de joven. Aquí nos habla de los encuentros y diálogos que sostenía con sus antepasados, los cuales ya habían fallecido hace muchos años atrás. Desde una atmósfera oscura, Julio volverá a tener encuentros personales con un fantasma que le ha seguido durante muchos años, y mientras nos narra sus cuentos el operador de cámara, vivirá la experiencia más tenebrosa de su vida. Nos introducimos en un lugar del cual no podrás salir, un lugar que no existe y solo habitan fantasmas y espíritus vagantes.